王如晨/文
摘要
◎理念升级的产业逻辑。
◎阿里云的商业逻辑。
◎布道者的自信。
阿里云智能总裁行癫（张建锋花名），越来越像全球云计算行业一个布道者与指引者。
自他2018年冬担任“一号位”以来，连续两年的阿里云峰会，已成为观察全球云计算行业风向、阿里云智能乃至阿里集团商业动向的重要窗口。
比如去年7月25日，阿里云峰会上海站演讲中，他喊出，“全面上云，拐点已到”。所谓“全面上云拐点论”。
两天前，也即6月9日，2020年首场阿里云峰会（线上）上，与媒体人何刚对话时，他强调，数字化进程已到“全速重构”周期。可以说是一种“全速重构论”。
那么，问题也来了：
1、“全面上云”到“全速重构论”背后的产业逻辑。
2、“全速重构论”背后的阿里云智能商业逻辑。
3、布道者的自信。
理念升级的产业逻辑
“全面上云拐点论”提出的时机，相对更容易理解，脉络也很清晰。
去年上海峰会上，行癫强调，云计算理念已经普及，除行业认知、上云企业数量之外，上云后成本、稳定性、安全和效率层面都已远超传统IT，一个更具规模与普惠价值的时代来了。
他当天给出一组数据：过去5年，阿里云核心基础产品累计降价66%。以业内通用TCO标准（即总拥有成本）计，用云可比传统IT节省一半以上综合成本。而稳定性提升逾10倍，安全性提升50倍。
当时阿里云已是中国/亚太第一、全球第三大云计算企业。尤其本地公有云市场，具有较强统摄力。事实上，自2009年诞生到2017年末，8年间，它已完成中国云计算市场的教育、培育。你应看到，2018年初，它打出过“上云就上阿里云”户外广告，那自信口吻可是一个阶段的总结，同时也暗示下一轮竞争。那就是更具规模与数字化成效的“全面上云”。
所以2019年行癫提出“全面上云拐点论”就不偶然。这里的“全面”，不是上云企业数量概念，而是上云要素的完整性与全面性。就是一个企业，不是只实现部分环节而是所有环节的云化。是的，它更侧重要素的完整性，涉及企业全部经营活动。
看行癫的解释。他说，“全面上云”是一个“技术性”阶段，原来的基础设施从“非云”到“云”，更多着眼技术升级。
那么,“全速重构”的内涵是什么呢？
这里面有两层。首先是“全面重构”。行癫表示，“全面重构”是一个更强的深化进程，需要关注的面更广，包括理念、组织、经营模式、运营模式的升级。如此，就要把原来传统信息化手段变成数字化手段，这对管理者、经营者思路都是一个重塑过程。
“我们做很多数字化项目，通过交付一个项目来帮客户打造一支团队。“他强调，不同于信息化时代简单采购产品，帮你交付就好，全面重构是，要有新理念，要重建这个产品，重构组织，重构业务。
如果我们把“全面上云”理解为必备的建筑材料与预制件，“全面重构”则涉及到如何建筑设计的问题。当然不是你亲自完成建筑，而是通过赋能，为组织提供方法论，最终实现降本增效，提升企业整体竞争力。行癫多次强调，“交付一个项目，打造一支团队”，核心理念就在这里。
其次是紧迫性。它体现了疫情对一轮数字化、智能化的全面激活。
行癫以“秋天”来临作譬：它常以一夜之间冷空气来袭或一场狂风冷雨为标志。这形象地描绘了疫情对新一轮数字化机遇的催化。因为疫情，很多事情本来需要“三五年”的发展过程，结果可能会在“一年之内”完成转换。
“这个是当下、未来可能是最最重要的，所以我们叫做‘全速重构’。”他说。
夸克认为，从“全面上云”到“全速重构”，也是从“全要素”走向“全要素生产率”的逻辑。它体现了企业、行业数字化程度的加深。
阿里云智能的商业逻辑
那么，“全速重构论”于阿里云智能、阿里集团意味着什么呢？
想说，“全速重构”理念，对应着阿里云智能完整的要素、结构化及平台化形态、一套数字化与智能化的“操作系统”、一种经济体范畴下的“云生态”。
同时，也说明，疫后时代，阿里云智能一定会有高效、规模化驱动行业数智化进程的动向。
先看要素。
阿里云2017年已完成以“计算”为核心的基础设施布局。所以2018年自信地打出“上云就上阿里云”广告。
这也暗示了新征程。就是“阿里云智能”诞生。除了计算，它融入数据、AI维度。随后又融合了钉钉，从而变身为数字经济时代最完整的基础设施平台之一。
这周期，阿里集团强调“ONE商业”理念，自我定义为一种“商业操作系统”，体现了服务多样性、数智化基础设施能力。
阿里云智能很快做出响应。它先是强调“坚持被集成”、“不做SaaS”立场，传递了开放信号。然后2019年杭州云栖，行癫基于四大“技数”优势，进一步定义为“数字经济时代的基础设施”。
所谓四大“技数”，即可靠易用的云、全局智能的大数据、云网一体的智联网、随时随地的移动协同。
这种形态，远比其他同行的“云”要深广得多。它既有云基座，也有中台，更有服务。行癫大幅拓展了云计算理念，将它从狭义计算升级为广义云生态，“云”变成了一种远超过传统PC时代的新型计算体系结构。
更要注意到它的“中台”。过去一段，行业里“中台”泛滥。这次行癫将阿里云中台描述为一种跑在云基座上的“新型操作系统”。展示了数据智能与移动化等优势。
对标传统PC时代硬件与windows的结合，阿里云智能“云基座+新型操作系统”是一种云生态范畴，也是一种经济学新现象。
对话中，行癫为何多次强调钉钉，甚至标榜“云钉一体”？
那是因为，在他那里，融入阿里云智能后的钉钉，早不是“社交”、“智能办公”概念，而是新型操作系统的核心构成，也是一种“操作系统”。
事实上，阿里集团从战略高度全面标榜钉钉价值，始于ONE商业大会。那天逍遥子、行癫、无招轮番强调数字化时代的重构、组织变革与组织协同，意义就在这里。随后阿里云智能合并钉钉，强化了中台或新型操作系统的价值，变得更为完整。
2019年以来，几乎每次阿里云峰会，行癫都不忘强调钉钉的战略价值。在他看来，截至目前的数字化、智能化变革，最大的痛点就是组织变革。
他强调的“全速重构”的“重构”，核心维度之一正是钉钉代表的理念升级、组织重构。“云钉一体”的价值，也在这里。
事实上，拥有1500万组织、用户超3亿的钉钉，已成为阿里云智能开放的先行军。它的战略要义，就像淘宝之于阿里集团、支付宝之于蚂蚁金服。
布道者的自信
不过，以上商业逻辑，只是体现了截至目前阿里云智能要素储备、结构化与平台化能力。
我们更关注，“全速重构”的落地策略，以及它对增长的驱动。
疫情期的阿里集团，尤其是其中的阿里云智能，几乎扮演了阿里抗疫的核心中流砥柱，许多重大项目都与它的云计算、数据智能有关，包括健康码以及深入火线的郑州“小汤山”等等。
面对突袭而来的危机，阿里的紧急应对，沉淀下来的能力，可能远甚于每年既定的双11场景技术溢出效应。反映在疫后，则是一个巨大的窗口。尤其在当局发出“新基建”指引后，2019年喊出要做“数字经济时代基础设施”的阿里云智能，决不可能错失这一千载难逢的机会。
“全速重构”之“全速”，也反映出这个2B基座的一种紧迫性。
但海内外各种竞对同样看到了机会。FANNG们不说，本土华为、腾讯、百度、京东、平安等巨头，也包括崛起的TMD们，都在快速冲刺。阿里云智能要素虽然完整，同样难以回避各种侵袭。
行癫当然有准备。在“新型计算体系（云基座）”、“新型操作系统（中台）”以及各种行业应用基础上，他给出了“做深基础，做厚中台，做强生态”的基本策略。
“做深基础”，仍是围绕云底座做文章。
“怎么做深呢？除了要做云操作系统，我们有飞天操作系统，做调度等。我们还要做芯片、数据库，做路由器、交换机等，基于云的特点来构建整套的基础体系。“他说。
这维度，谁最担心？华为们应该感到忌惮。这种渗透底层硬件与软件的策略，借助强大的场景与数据优势，即便只为阿里自身平台服务，谁也无法阻挡住它的崛起。事实上，几大要素里，它的操作系统、数据库早已成熟，芯片也开始规模化量产。
消息人士透露，就连海外巨头英伟达们，近期都对阿里含光系怀有较深的戒备。足可感受到，未来几年，这一领域一定会有巨大的波澜。
“做厚中台”，主要就是丰富、强化“新型操作系统”的功能，为应用开发创造空间。这类功能主要包括AI、大数据处理、IOT、移动等维度的能力。
很多巨头，包括腾讯、华为、百度都有系统概念，其中微信生态也是一种中台与新型操作系统。华为也开始成军，它有强大的硬核能力、ICT能力及终端能力，也能扩展应用，似乎可以阻击阿里们。不过，它们都没有阿里的场景，尤其数据智能。比如微信看似比钉钉用户规模大，但侧重社交、链接2C生态，而钉钉胜在企业、机构组织的用户，它天生就是一个行业数字化变革的利器。从中台厚度看，阿里云智能更占优势。
“做大做强生态”。这个本就是阿里集团一贯的思维。
阿里云智能诞生时，逍遥子就强调了它服务整个社会的生态价值。诞生后，第一场峰会（北京），行癫公布的策略就是“坚持被集成”、“不做SaaS”，其实就是强化开放的生态战略。到了2019年云栖大会，逍遥子强调阿里将从“五新”走向“百新”、“万新”，行癫强调数字时代的基础设施，已经说明了“新型操作系统”的基本立场。
阿里云目前之所以拥有300万客户、钉钉短短几年发展出1500万组织/3亿用户，足可说明云生态的开放价值。
这种做深、做厚、做强的动向，必定伴随着丰富的投资策略。当4月20日行癫公布未来三年投资2000亿、投向新技术新基建时，已经验证我们对它疫后动向判断。
尽管行癫说这投资相对全社会数字经济新基建来说并不大，甚至不够，竞对们想超越阿里云智能，门槛也越来越高。因为它主要侧重新型网络、大规模IDC、芯片等底层创新的投资。而不是许多公司打着研发名义粗放采购软硬件设备与终端。
阿里公布投资数字，也有吓阻效应。你看，截至目前，阿里云管理着100多万台服务器，3年后会超过300万台服务器。而它的人才扩张更是壮观。行癫说，今年将会招募5000多名工程师。这数据，当天就成了海内外科技与财经媒体的报道焦点。
当然，“做深、做厚、做强”以及相匹配的巨额投资，一定伴随着另一种目的。那就是阿里云智能的增长诉求。
或者说，“全速重构”体现在阿里云智能一边，也是“全速增长”。
2020财年，这一单元营收已破400亿。其中后两季接连突破100亿。尤其Q4，在集团整体业绩受困疫情表现疲软时刻，展示了出色的成长动能，营收整体占比达11%，已经开始展示“主业”的气质。调整后EBITA利润率从上财年同期的负2%改善至1%，已近单季盈利局面。
夸克认为，受益于疫情激发的新基建与企业数字化热潮，2022财年，它有望接近或突破1000亿大关。
不过，超强的投资与增长策略，短期内或会影响盈亏表现。阿里云智能不太可能为了寻求获利而坐失疫后战略机遇。
当然，“全速重构”之下，新一轮增长有利于持续优化它的毛利。过去一段，随着公有云普及，加上规模扩大以及竞争压力，毛利趋低。一旦度过新一轮建设与重构周期，未来的阿里云智能，很可能会是阿里集团另一头现金奶牛。