中国将在2030年实现二氧化碳排放峰值,2060年实现碳中和。由于风能、光能等新能源的比重仍然有限,作为化石能源碳排放量最低的天然气成为煤炭的首选替代品。2020年,天然气将占中国一次能源消费的8%,而2030年,天然气消费的目标是15%。因此,天然气需求长期增长空间广阔。
产业引领,发达地区和重污染地区率先需求转型。工业是拉动天然气消费增长的核心力量,占消费总量的68.33%,其中制造业占比最大,公共事业增速最快。从地区来看,华北重污染地区和华东经济发达地区是天然气消费增长的主力。可以看出,需求侧能源结构的转变受到环境治理(工业领域,华北污染最严重地区)和减排(华东经济发达地区)需求的推动,天然气需求将持续旺盛。
供需缺口扩大,进口气来源逐渐多元化。2020年,我国天然气消费量3305.8亿立方米,天然气产量1940.1亿立方米,供需缺口1365.7亿立方米,对外依存度达到42.07%。中国国内天然气供应主要以“三桶油”为主要参与者,其气田产量占中国天然气总产量的99%。进口方面,2017年以来LNG大幅增长,主要来自卡塔尔、澳大利亚等国;巴新进口放缓,主要来自土库曼斯坦等中亚国家。2017年底到2018年初,中亚的气是有限的。原因可能是气价上涨,所以存在不确定性。2014年,中国已经与俄罗斯签署了为期30年的供气协议。预计中俄东线投产后,俄罗斯进口天然气将成为进口巴新的主要增量,进口气源将逐步多元化。
供需矛盾导致新一轮物价上涨,中短期内仍将维持高位。自2020年以来,全球天然气价格开始了新一轮上涨。中国液化天然气出厂价格指数两次上涨,年初至今涨幅超过60%,北美天然气价格自2020年以来上涨超过70%。此轮价格上涨,一方面是由于全球宽松背景下国际能源价格普遍上涨引起共鸣;另一方面,在近期电荒的背景下,天然气需求旺盛,供给侧新增投资增速较低,也导致了供需矛盾。从全球来看,天然气供应增速平稳,在高需求背景下,高价仍将持续。
“控制中间,放开两边”,价格市场化改革继续推进。市场化定价有利于反映供求关系。随着天然气价格市场化改革的不断推进,目前,我国除管道气外的所有天然气已基本实现市场化。从LNG改革的结果来看,相对于管道气的政府主导定价,LNG的价格更能反映市场的供求关系,每年供暖季都在明显上涨。中国天然气价格改革的目标是“控制中间,放开两边”。出厂价和终端价由市场决定,政府只对管道和配气费进行引导。天然气价格市场化体系的建立,将理顺产业链中下游的价格传导,争取价格合理反映市场供求关系。同时,中间管道运输和配气价格将实行政府指导价,保留公用事业属性。